Расширение ядерной энергетики Южной Кореи сталкивается с давлением на поставки топлива, стоимость обогащённого урана выросла почти в шесть раз за семь лет

На фоне ускорения глобального строительства атомных электростанций и роста спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта цепочка поставок ядерного топлива сталкивается с новой напряжённостью. Из-за ограниченных мощностей по обогащению урана, а также санкционных ограничений на соответствующие поставки из России, международные цены на обогащение урана значительно выросли за последние семь лет. План расширения ядерной энергетики Южной Кореи также сталкивается с давлением на закупку топлива. Отрасль выражает обеспокоенность, что при недостаточном обеспечении ядерным топливом в средне- и долгосрочной перспективе новые атомные энергоблоки могут столкнуться с эксплуатационными рисками.

Компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) недавно раскрыла, что годовое потребление обогащённого урана в Южной Корее, как ожидается, вырастет с текущих примерно 460 тонн до около 540 тонн в следующем году. Рост спроса в основном обусловлен совпадением периода продления срока эксплуатации некоторых старых атомных энергоблоков и периода ввода в эксплуатацию новых блоков. Данный расчёт ещё не полностью учитывает дополнительные проекты ядерной энергетики, планируемые Южной Кореей на 2030-е годы, включая энергоблоки №3 и №4 новой АЭС Син-Хануль в уезде Ульджин провинции Кёнсан-Пукто, два крупных атомных энергоблока в уезде Йондок провинции Кёнсан-Пукто, а также один малый модульный реактор в районе Киджан города Пусан.

По мере продвижения строительства атомных электростанций в Южной Корее ожидается дальнейший рост внутреннего спроса на обогащённый уран. Согласно соответствующим расчётам, подтверждённые объёмы закупок обогащённого урана Южной Кореей покроют все потребности до 2028 года, однако к 2031 году этот показатель может снизиться до примерно 80%, к 2032 году — до 60–70%, а к концу 2030-х годов может покрывать лишь 20–40% потребностей. Для сравнения, Европейский союз уже практически обеспечил поставки обогащённого урана, необходимые до 2032 года, и после этого срока уровень покрытия, как ожидается, сохранится на уровне 40–50%.

Мировой рынок коммерческого обогащения урана отличается высокой степенью концентрации. Совместное предприятие Великобритании, Германии и Нидерландов Urenco, французская компания Orano, российская госкорпорация «Росатом» и Китайская национальная ядерная корпорация совместно контролируют около 99% мировых мощностей по коммерческому обогащению урана. Строительство объектов по обогащению урана зависит от передовых технологий центрифугирования, требует значительных инвестиций, а срок строительства или расширения обычно составляет от 5 до 10 лет, поэтому эластичность предложения невелика, и быстрое наращивание производства при резком росте спроса затруднено.

После российско-украинского конфликта узкие места в поставках обогащённого урана ещё более усугубились. США приняли решение о полном запрете импорта российского обогащённого урана с 2028 года, а Европейский союз также ограничивает заключение новых соответствующих контрактов. Поскольку на долю «Росатома» приходится более 40% мировых мощностей по обогащению урана, новый спрос западных стран с атомной энергетикой концентрируется на ограниченном числе поставщиков, таких как Urenco и Orano. Около 30% поставок обогащённого урана в Южную Корею зависит от России, и в условиях ужесточения внешних ограничений поддержание соответствующей цепочки поставок сопряжено с более высокой неопределённостью.

Цены на обогащение урана уже явно отражают напряжённость с поставками. Спотовые цены на международном рынке выросли с 34 долларов за единицу работы разделения в 2018 году до примерно 200 долларов к концу прошлого года, увеличившись почти в шесть раз. Портфель заказов компании Urenco также удвоился за три года, достигнув 21,3 миллиарда евро.

Дефицит топлива уже повлиял на сроки реализации некоторых передовых ядерных проектов. Американская компания TerraPower, в продвижении которой участвует Билл Гейтс, из-за несвоевременного получения высокопробного низкообогащённого урана (HALEU) перенесла срок коммерческой эксплуатации своего малого модульного реактора следующего поколения с 2028 на 2030 год. Американский разработчик ядерных технологий X-energy также раскрывал в документах для регулятора ценных бумаг, что при невозможности обеспечения поставок топлива сроки реализации его проекта могут быть перенесены.

Это давление не ограничивается только малыми модульными реакторами. Как высокопробный низкообогащённый уран, так и обычный низкообогащённый уран производятся на ограниченном числе объектов по обогащению урана, разница заключается в основном в степени обогащения. В условиях ускорения глобального расширения ядерной энергетики поставки топлива для обычных коммерческих АЭС также могут оказаться под давлением.

Для снижения рисков в поставках ведущие ядерные державы ускоряют развёртывание соответствующих мощностей. Министерство энергетики США запустило программу расширения внутренней цепочки поставок обогащённого урана на общую сумму 2,7 миллиарда долларов, предоставив финансовую поддержку американским компаниям Centrus Energy, General Matter и американскому дочернему предприятию Orano. Orano продвигает расширение мощностей, планируя увеличить мощности по обогащению более чем на 30%; Urenco также расширяет свой завод в штате Нью-Мексико, США. Япония утвердила правительственную программу расширения мощностей по обогащению урана, Чехия приняла законодательство, требующее создания трёхлетнего запаса ядерного топлива, а ОАЭ также запустили стратегию закупок на правительственном уровне.

В Южной Корее закупку ядерного топлива в настоящее время в основном осуществляет компания Korea Hydro & Nuclear Power. Отраслевые эксперты считают, что обязанности по управлению ядерными материалами, урановыми ресурсами и ядерным топливом распределены между различными ведомствами, отсутствует единый механизм координации энергетической безопасности, что может повлиять на эффективность принятия решений по долгосрочным контрактам на закупку. Эксперты рекомендуют Южной Корее включить лицензирование строительства атомных электростанций и закупку ядерного топлива в единую систему энергетической безопасности, обеспечивая заблаговременное заключение контрактов на поставку топлива, способных поддерживать долгосрочную эксплуатацию, одновременно с планированием строительства новых энергоблоков.