BWXT намерена продать медицинский бизнес компании Nordic Capital за сумму до 800 миллионов долларов США

3 августа компания BWX Technologies, Inc. объявила о достижении окончательного соглашения о продаже своего медицинского бизнеса инвестиционной компании в сфере здравоохранения Nordic Capital. Стоимость сделки может достигать 800 миллионов долларов США, а в объем продажи входят BWXT Medical и бизнес по производству стабильных медицинских изотопов компании Kinectrics.

BWXT заявила, что данная продажа поможет компании сконцентрировать ресурсы и средства для стимулирования роста своего основного бизнеса в сфере национальной ядерной безопасности и коммерческой атомной энергетики. Компания считает эти направления своими долгосрочными стратегическими приоритетами.

После перехода бизнеса к Nordic Capital ожидается, что соответствующий медицинский бизнес расширит масштабы, повысит возможности и укрепит свои рыночные позиции в области радиофармпрепаратов. Данный бизнес в основном связан с разработкой, производством и поставкой продукции для диагностической визуализации и лучевой терапии.

BWXT также заявила, что по-прежнему позитивно оценивает долгосрочные перспективы роста рынка радиофармпрепаратов и сохранит значительную миноритарную долю в выделяемом бизнесе. Согласно условиям соглашения, BWXT продолжит предоставлять специализированную техническую поддержку в области изотопов и радиохимии.

Президент и главный исполнительный директор BWXT Рекс Д. Джеведен отметил, что с момента приобретения медицинского бизнеса в 2018 году его выручка выросла почти в три раза, значительно повысилась рентабельность, а продуктовый портфель существенно расширился, включая новые терапевтические изотопы. Он заявил, что данная сделка позволит медицинской команде перейти на следующий этап развития под руководством материнской компании, более сфокусированной на сфере здравоохранения, а BWXT сможет направить больше управленческих ресурсов и капитала в основные направления ядерной безопасности и атомной энергетики.

Со своей стороны, Nordic Capital позитивно оценивает потенциал расширения данного бизнеса и расширения сферы применения передовых радиофармацевтических методов лечения. Компания считает, что радиофармпрепараты находятся на стыке фармацевтики и наук о жизни, и ее инвестиционный опыт, а также признание возможностей команды BWXT Medical заложат основу для дальнейшего сотрудничества.

Сделка по-прежнему требует одобрения соответствующих регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена к концу 2026 года. Solomon Partners выступает эксклюзивным финансовым консультантом BWXT, Stikeman Elliott — ее юридическим консультантом; Kirkland & Ellis LLP и McCarthy Tétrault — юридическими консультантами Nordic Capital.