Mangoceuticals планирует слияние с Nuclea для вывода микромодульного реактора Morpheus на рынок

Компания Mangoceuticals 30 июля объявила о подписании окончательного соглашения о слиянии бизнеса с компанией передовых ядерных технологий Nuclea Energy Inc. с целью вывода разрабатываемого последней микромодульного реактора Morpheus на открытый рынок капитала. Nuclea была основана в августе 2023 года, штаб-квартира расположена в городе Миссиссога, провинция Онтарио, Канада. Компания занимается разработкой микромодульных реакторов со свинцовым охлаждением и заводским изготовлением.

Согласно соглашению, новая дочерняя компания Mangoceuticals будет объединена с Nuclea, и объединённая компания будет действовать как непрямая полностью принадлежащая дочерняя компания Mangoceuticals. После завершения сделки держатели обыкновенных акций Nuclea получат обмениваемые акции дочерней компании Mangoceuticals, которые могут быть обменены на обыкновенные акции Mangoceuticals в соотношении 1:1 и будут предоставлять практически одинаковые экономические права и права голоса при условии соблюдения соответствующих правил Nasdaq.

Генеральный директор Mangoceuticals Джейкоб Коэн (Jacob Cohen) заявил, что спрос на электроэнергию со стороны искусственного интеллекта и центров обработки данных растёт, и компания считает, что передовые реакторы и микромодульные реакторы станут важным технологическим путём для удовлетворения соответствующего спроса. Генеральный директор Nuclea Йозеф Фройндорфер (Josef Freundorfer) заявил, что слияние бизнеса поможет компании ускорить выход на открытый рынок на ключевом этапе и продвинуть дорожную карту коммерциализации проекта Morpheus.

Nuclea сообщила, что микромодульный реактор Morpheus в настоящее время находится на стадии концептуального проектирования. Это реактор со свинцовым охлаждением и графитовым замедлителем, выходная мощность которого может быть расширена с примерно 3,5 МВт до 50 МВт. Конструкция использует такие свойства свинцового теплоносителя, как высокая температура кипения, работа при давлении, близком к атмосферному, и естественная конвекция для охлаждения; в реакторе не используются вода или пар. Компания также разрабатывает запатентованную кольцевую схему размещения топлива, направленную на продление интервала перегрузки топлива до 5 лет.

По замыслу Nuclea, Morpheus изготавливается заводским способом и может транспортироваться стандартными железнодорожными и автомобильными перевозками; объём модуля активной зоны составляет около 3 кубических метров. Компания относит к потенциальным областям применения центры обработки данных, объекты оборонного назначения, удалённые горнодобывающие предприятия, а также изолированные от сетей сообщества, зависящие от дизельной генерации.

Nuclea заявляет, что компания стремится продвигать регуляторный путь в Канаде через процесс проверки конструкции поставщика Канадской комиссии по ядерной безопасности (CNSC), а в США ведёт соответствующую работу в рамках процесса стандартного одобрения конструкции Комиссии по ядерному регулированию США (NRC); в настоящее время проведены предварительные контакты до подачи заявки. Бизнес-модель Nuclea позиционируется как технологический интегратор и держатель интеллектуальной собственности, с основным фокусом на активной зоне реактора, негерметичном корпусе реактора, внутренних топливных канальных сборках и системе свинцового охлаждения, при этом разработка оборудования для преобразования энергии и вспомогательного оборудования ведётся совместно с третьими сторонами.

Сделка одобрена советами директоров обеих компаний — Mangoceuticals и Nuclea. Поскольку количество планируемых к выпуску акций превысит 19,99% выпущенных обыкновенных акций Mangoceuticals, сделка также требует одобрения акционеров Mangoceuticals и получения одобрения Nasdaq на первичную заявку на листинг. До завершения необходимых одобрений экономические права, права голоса и права обмена, соответствующие обмениваемым акциям, будут ограничены пределом 19,99% Nasdaq. После завершения сделки Mangoceuticals планирует подать в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационное заявление по форме S-4 для получения одобрения акционеров на соответствующий выпуск акций и другие вопросы.